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新动力与电力设备职业:动力局印发年度工作辅导定见
来源:http://www.fjjtgy.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-02-10 10:53
新动力与电力设备职业:动力局印发年度工作辅导定见 本周重要事情: 动力局发布 2017 年动力作业辅导定见;传环保部将推动 2+26城市租借车电动化更新;中心媒体多渠道宣扬我国开展核电的安全性及重要性;光伏职业协会年度大会举行。 板块装备主张:光伏上半

  新动力与电力设备职业:动力局印发年度工作辅导定见

  本周重要事情: 动力局发布 2017 年动力作业辅导定见;传环保部将推动“ 2+26”城市租借车电动化更新;中心媒体多渠道宣扬我国开展核电的安全性及重要性;光伏职业协会年度大会举行。

  板块装备主张:光伏上半年装机量和龙头成绩有望持续超预期,持续引荐单晶+分布式主线;储能获动力局年度作业计划要点着重,引荐龙头和高弹性标的;新动力车板块利空逐渐出尽,可逐渐布局职业位置安定、估值回落的龙头;一带一路主题重视轻视值电力设备龙头。

  新动力&储能:动力局周末发布《2017年动力作业辅导定见》,从板块出资时机视点看,主张要点重视储能。

  《定见》要点着重的内容首要包含:严控煤炭及煤电产能过剩(坚决整理违规项目,年内筛选规划 4GW 以上)、推动可再生动力规划化开展(光伏新增并网 18GW+扶贫 8GW,风电新增 20GW)、补强动力短板( 加着重峰才能建造、活跃推动储能项目建造)、核电安全运转及“走出去”(年内开工 8 台机组)、深化电力变革(商场化买卖、增量配电、绿证买卖等).

  《定见》除了对惯例的煤炭、油气、风景核水电等范畴的作业做出辅导外,在文件中多处大篇幅提及电力调峰才能尤其是储能范畴作业的推动,这是历年来的初次,《定见》清晰提出将在年内制定施行《关于促进储能技能与工业健康开展的辅导定见》、大容量储能范畴技能攻关,并点名了一大批企业主导的储能项目建造作业的推动。

  咱们近期访问了多家储能范畴的方针主张组织、带头企业。方针层面,动力局单方面既有才能也有志愿出台“方针机制方式”的鼓励方针,而直接财政补贴因为触及财政部、价格司等多方博弈,估计短期仍难落地;商场层面,跟着南都等龙头企业开端大手笔布局项目资源(优质用户有稀缺性),工业资本对储能项目的开发活跃性呈现显着提高。

  此外,咱们本周参加了在京举行的光伏职业协会年度大会,简言之,无论是方针、商场、仍是产品价格等方面,职业均无断崖式跌落危险,此大布景下足以孕育结构性高增加和相关企业的独立出资时机(单晶+分布式).

  出资主张:顶层组织大力推动储能开展、商场热度加快提高、本钱持续下降提高储能经济性,三股力气正在构成正向循环,持续战略性看好储能板块时机, 引荐组合:圣阳股份、南都电源、阳光电源、科陆电子等。光伏中期景气无忧, 持续引荐:隆基股份、中来股份;一带一路主题主张重视:特变电工、我国西电。

  新动力轿车:环保部“ 2+26”新规助攻新动力车需求增加,租借电动化更新或将补偿乘用车需求“青黄不接”。

  本周网传环保部文件要求京津冀区域“ 2+26”城市(北京、天津+26 座地级市)短期内全面实现租借车电动化更新,暂时不管现在纯电动租借车的功能是否合适北京这样的超大型城市(且严峻拥堵、冬天冰冷)的实践工况需求,至少“租借电动化”现已清晰作为华北雾霾管理的重要措施,履行仅仅时间问题,此前太原也有燃油租借车大面积替换纯电动的先例。

  关于职业而言,咱们以为租借车电动化的趋势,将在很大程度上添补电动乘用车需求从“限牌城市需求主导”向“经济性、便利性全面比美燃油车后的天然代替”之间的青黄不接阶段,然后支撑未来 2~3 年内的需求持续增加。

  出资主张:月度销量、工业链价格同比下滑等利空逐渐出尽,板块逐渐进入可装备阶段, 引荐组合:赣锋锂业、天齐锂业、杉杉股份、国轩高科,重视燃料电池主题。

  

   新动力光伏发电太阳能

 
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